保險業2022年全年成績單近期揭曉。

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1月28日，銀保監會發布了2022年全年保險業經營情況。數據顯示，2022年保險行業匯總原保費收入4.7萬億元，按可比口徑同比增長4.58%——2021年增長率為4.05%、2019年為12.2%、2020年為6.12%，相較而言，2022年行業保費收入仍然處在低增長水平。

分行業看，人身險業務實現原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，發展較為乏力；財產險業務實現原保費收入1.27萬億元，同比增長8.92%。

聚焦到上市險企，9家上市主體包括中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險等去年全年合計實現保費收入28570億元，同比增長3.1%，占行業總保費收入的60.84%。

人身險公司：意外險下滑、健康險增長乏力

人身險經營情況相對表現不佳。全國人身險行業2022年實現原保費收入3.42萬億元，同比增長3.06%，增速遠低于財險行業。同時，人身險保費呈現高開低走之勢，2022年1月至5月，人身險保費處于整體負增長區間，下半年后，整體增速處于回升態勢。

分險種來看，2022年，人身險公司普通壽險累計實現原保費收入2.45萬億元，同比增長4.02%；健康險實現原保費收入7073億元，同比微增0.06%；意外險保費累計499億元，同比下滑14.36%。

值得注意的是，從單個險種情來看，在人身險公司中，人身意外險是唯一負增長的險種。同樣的情況也出現在財產險公司，其意外險保費收入也下滑了8.5%。

有業內人士向鈦媒體表示，意外險保費的下滑與監管的整頓有密切關聯。2021年，銀保監會曾專門出臺《意外傷害保險業務監管辦法》，針對意外險市場銷售經營過程中存在的不規范問題，列明九類禁止性行為，包括強制搭售、捆綁銷售等。針對以往部分意外險傭金畸高等亂象，該辦法還要求各保險公司報備傭金費用率上限，對實際支付傭金費用率超出報備傭金費用率的公司，依法追究相關責任。

健康險也承壓明顯。健康險去年全年共實現保費收入8653億元（包括人身險公司的7073億元以及財產險公司的1580億元），同比僅增長2.4%。相較之下，2020年以前起年增速達20%-30%，尤其是近兩年作為健康險支柱產品的重疾險新單增長持續乏力。新冠肺炎疫情引起了人們對健康的關注，但重疾險卻表現不佳。2021年重疾險保費收入4574.6億元，罕見同比下滑6.7%。

這一局面或與代理人萎縮和市場飽和度已經較高有密切關聯。根據中再壽險數據，自1994年到2018年，我國累計銷售重疾險保單達3.6億件，截至2021年末有效保單數為2.2億件。

有市場觀點認為，目前重疾險保費少則上千元多則上萬元，而我國居民每月不足3000元的人均可支配收入（國家統計局數據顯示2021年全國居民人均可支配收入35128元），目前重疾險對于有支付能力客戶的開發已經較為充分。

財產險公司：家財險走紅，車險占比下滑

財險經營情況相對較好。從財產險公司經營情況來看，2022年全年，保費收入1.49萬億元，同比增長8.7%；賠付支出9078億元，同比增長2.6%。

其中，車險保費收入8210億元，同比增長5.6%，占比55.22%。非車險前三大險種分別為健康險、農業險和責任險，保費收入分別為1580億元、1219億元、1148億元，同比增速分別為14.7%、25%、12.7%，占比分別為10.63%、8.2%、7.72%。

從單個險種來看，家財險全年實現保費收入164億元，同比增長67.22%，是保費增速最快的險種。

家財險在化解個人和家庭面臨的財產損失風險，維護城鄉居民生活安定等方面發揮了積極作用。但是，相對于車險、企財險的持續快速發展而言，我國家財險一直是一個小險種，投保率數十年來長期徘徊在10%以內，與發達國家的家財險普及率均在70%以上相比差距甚大。

車險方面，受益于2021年同期車險綜改壓力下基數較低，以及免稅效應刺激新車銷售回暖等，2022年車險業務貢獻55.23%的保費收入，累計實現原保費收入8210億元，同比增長5.63%。

不過，非車險保費收入占比有所提升。2022年行業車險55.23%的保費收入占比，較2021年的56.83%下降1.6%。有業內人士認為，作為行業第一大險種，車險重新走向規模與汽車保有量正匹配的自然增長邏輯，其增速回調帶動財產險行業增速回升。

值得注意的是，銀保監會近日發布了《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，明確商業車險自主定價系數的浮動范圍由0.65-1.35擴大到0.5-1.5，被業內稱為車險二次綜改。

華泰證券認為，定價系數的擴大可能會導致2023年車險市場競爭趨于激烈，但中長期內行業競爭馬太效應強化的格局有望持續。車險定價系數浮動范圍擴大讓保險公司具備了調降車險折扣系數的能力，不排除中小險企可能會通過低價獲取優質車險客戶，但同時保險公司可能會提升高風險車險業務的價格。（本文首發于鈦媒體APP，作者｜蔡鵬程）

關鍵詞： 負面清單 財產險公司