9月6日，遠洋資本有限公司(以下簡稱“遠洋資本”)發布公告稱，該公司于2022年9月5日召開了旗下債券“20遠資01”2022年第一次債券持有人會議，審議并通過了《關于調整“20遠資01”兌付方案及提供增信措施的議案》。

展期議案驚險通過

公告顯示，“20遠資01”的回售展期方案，在債券持有人會議上以51%比例同意、36.93%比例反對、12.07%比例棄權的結果，正式獲得通過。從投票比例不難看出，雖然債權人和發行人之間有非常大的分歧，但是最終展期議案以“驚險”比例獲得通過。

據介紹，“20遠資01”發行日期為2020年9月7日，期限3年，當前余額10億元，當期票面利率4.7%。附發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，本期債券的兌付日為2023年9月9日，若債券持有人行使回售選擇權，則其回售部分的兌付日為2022年9月9日。

展期方案通過后，無論2022年9月9日投資者行使回售選擇權與否，本期債券兌付日均為2023年9月9日。

關于增信措施，遠洋資本將以南通星龍房地產開發有限公司50%股權質押于受托管理人。

關于流動性情況，遠洋資本表示，目前金融行業、房地產行業嚴監管的大環境下，遠洋資本自2020年下半年以來就主動尋求“調結構、降負債、控風險、促轉型”，但是行業環境發生了劇烈變動，公司投資的項目出現退出周期拉長、資產價格承壓的局面，持續面臨著流動性壓力。

對于展期原因等，9月6日，記者多次撥打了遠洋資本披露的債券項目組聯系方式，截至發稿，尚未獲得接通。

在此之前，遠洋資本旗下債券頻頻異動。2022年8月29日，“21遠資01”曾出現大跌，跌幅為33.59%。

一日之后，8月30日，遠洋資本發布公告，稱因公司存在重大事項未能披露、且存在不確定性，為了維護債券持有者的利益，經上海證券交易所同意申請后，將公司發行的“20遠資01”和“21遠資01”停牌。

9月1日，遠洋資本公告稱，“20遠資01”“21遠資01”兩筆債券即將復牌。“21遠資01”目前報價仍為51.7元/張。

信用評級被列入觀察名單

9月2日，“20遠資01”的評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司(以下簡稱“中誠信國際”)將遠洋資本主體及債項信用等級列入信用評級觀察名單。

中誠信國際表示，其關注到，2022年以來，受房地產行業環境變化等因素的影響，該公司流動性趨緊;盡管其擬對部分投資項目進行退出，但出現退出周期拉長、資產價格承壓的局面，退出進度不及預期。

此外，根據遠洋資本發布的2022年中期報告，截至2022年6月末，其貨幣資金余額為1.31億元，其中受限部分0.85億元。近日，由該公司提供擔保、其間接全資控股股東遠洋資本控股有限公司向澳門國際銀行股份有限公司獲取的2000萬美元借款到期，該筆借款未能按期歸還，截至目前處于逾期狀態，該公司與澳門國際銀行股份有限公司正進行協商，尚未達成一致。

中誠信國際認為，遠洋資本目前持有的貨幣資金較為有限，未來項目退出進展亦存在一定的不確定性，同時由該公司擔保的貸款逾期及調整“20 遠資 01”兌付方案事項表明該公司已出現現金流緊張的情況。

中誠信國際決定維持遠洋資本的主體信用等級為 AA+，維持“20遠資01”、“21遠資01”的債項信用等級為 AA+，并將上述主體及債項信用等級列入信用評級觀察名單。

截至發稿，中誠信國際暫未發布新的評級調整公告。

據悉，遠洋資本系專注于另類資產管理的機構，業務范圍涵蓋不動產投資、結構化投資、股權投資、投資顧問、戰略投資及其他等。不動產投資方面，公司重點布局商辦物業、數據地產、物流地產等。

遠洋集團控股有限公司(03377.HK，以下簡稱“遠洋集團”)間接持有遠洋資本49%的股權，系遠洋資本的第一大股東。遠洋集團創立于1993 年，于2007年9月28日在香港聯合交易所有限公司主板上市。遠洋集團主要股東為中國人壽保險(集團)公司、大家保險集團有限責任公司等。

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