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花旗發(fā)表研究報告，將中國燃?xì)?0384.HK)2023及2024財年凈利潤預(yù)測分別上調(diào)4.8%及5.8%，主要是由于重新開放后天然氣零售量增長加快，以及增值業(yè)務(wù)收入增加。

基于利潤增長及現(xiàn)金流有望改善，該行將中燃目標(biāo)價由10港元上調(diào)至14港元，重申“買入”評級，預(yù)期其盈利質(zhì)量有所提高。中燃目標(biāo)2023財年實(shí)現(xiàn)零售天然氣銷售利潤達(dá)每立方米0.5元人民幣，今年下半年不低于0.47元人民幣，當(dāng)中已計及冬季天然氣成本較高。花旗預(yù)計，公司將通過減少向非住宅客戶提供折扣來控制利潤。

另外中燃目標(biāo)在2024年首季末之前分拆輕資產(chǎn)增值業(yè)務(wù)，花旗認(rèn)為如果擁有良好的現(xiàn)金流，潛在上市計劃將釋放公司隱藏價值。

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