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本報(bào)告導(dǎo)讀：　　證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)成都市國(guó)資委旗下成都產(chǎn)投與成都交子成為國(guó)金證券主要股東將為公司帶來(lái)更多戰(zhàn)略資源支持，加速自身發(fā)展。維持目標(biāo)價(jià)12.27 元/股與“增持”評(píng)級(jí)。　　事件：　　12月15日， 國(guó)金證券發(fā)布公告稱，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)金證券股份有限公司變更主要股東的批復(fù)》，核準(zhǔn)成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都產(chǎn)投”）、成都交子金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都交子”）成為公司主要股東。　　評(píng)論：　　公告表明公司已順利完成變更5%以上股權(quán)主要股東的證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)程序。公司于2022 年5 月完成A 股定增，新增7 億股有限售條件股份；其中，成都產(chǎn)投與成都交子的認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致二者持股數(shù)量均超過(guò)公司總股本的5%。根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)令第183 號(hào)）等相關(guān)條款要求，證券公司變更5%以上股權(quán)的主要股東，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次公告表明，公司已依法完成核準(zhǔn)程序?！　∽C監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，成都市國(guó)資委旗下成都產(chǎn)投與成都交子分列公司第2/4 大股東。1）證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)成都產(chǎn)投、成都交子成為公司主要股東，對(duì)成都產(chǎn)投認(rèn)購(gòu)公司3.65 億股股份（占總股本的9.79%）、成都交子認(rèn)購(gòu)公司1.48 億股股份（占總股本的3.98%）無(wú)異議；2）證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，成都產(chǎn)投持有公司9.79%股份，位列公司第2 大股東，僅次于長(zhǎng)沙涌金（集團(tuán)）有限公司的14.69%；成都交子直接持有公司5.29%股份，成都交子及其子公司合計(jì)持有公司5.64%股份，位列公司第4大股東；3）成都產(chǎn)投與成都交子的實(shí)際控制人均為成都市國(guó)資委?！　☆A(yù)計(jì)國(guó)資入股將為公司帶來(lái)更多戰(zhàn)略資源支持，加速“投行牽引”戰(zhàn)略落地。1）本次股東變更不改變公司控股股東與實(shí)際控制人，不會(huì)對(duì)公司戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)舉措產(chǎn)生擾動(dòng)，公司將繼續(xù)保持平穩(wěn)、快速發(fā)展；2）金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能不斷強(qiáng)化的大背景下，成都市國(guó)資委入股將有助于公司更好協(xié)同當(dāng)?shù)卣c產(chǎn)業(yè)資源，深化區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加速自身“投行牽引”戰(zhàn)略落地?！　⊥顿Y建議：本次將有助加速公司“投行牽引”戰(zhàn)略落地，推動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)。維持公司2022-2024 年EPS 為0.40/0.60/0.77 元，BPS 為8.45/9.02/9.74 元，維持目標(biāo)價(jià)12.27 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。　　風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益市場(chǎng)大幅下行?！久庳?zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

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